ניהול לידים בדשבורד

לידים הם הלב של עסק שירותים בישראל — פנייה מטופס, שיחה בטלפון, הודעה ב-WhatsApp. Insytix אוסף את כל הפניות האלה אוטומטית מ-tf.js ומציג אותן בלשונית לידים בדשבורד, עם מקור הגעה, סטטוס טיפול והתראות Push. מדריך זה מסביר איך לנהל לידים ביעילות, לעקוב אחר מקורות, ולא לאבד אף פנייה.

מה נחשב ליד ב-Insytix

ליד הוא כל פנייה שמבקר ביצע באתר: form_submit (טופס יצירת קשר), phone_click (לחיצה על tel:), whatsapp_click (לחיצה על WhatsApp), ו-new_lead (ליד שזוהה עם פרטי קשר). כל ליד נשמר עם חותמת זמן, דף המקור, ומקור הגעה (UTM, Google Ads, פייסבוק, ישיר). בניגוד ל-Google Analytics, ב-Insytix רואים שם, טלפון ואימייל כשהוזנו בטופס — לא רק "אירוע".

• טפסי יצירת קשר (form_submit)
• לחיצות טלפון (phone_click)
• לחיצות WhatsApp (whatsapp_click)
• לידים עם פרטי קשר מלאים

לשונית לידים בדשבורד

בדשבורד Insytix → לידים תראו טבלה עם כל הפניות: תאריך, שם, טלפון, אימייל, סוג (טופס/טלפון/WhatsApp), מקור הגעה וסטטוס. אפשר לסנן לפי תאריך, סוג, סטטוס ומקור. לחיצה על ליד פותחת פרטים מלאים: שדות הטופס, דף שממנו נשלח, UTM, וקישור להקלטת סשן (אם הופעלה). זה המרכז לניהול יומיומי של פניות.

סטטוסי לידים ומעקב טיפול

כל ליד מתחיל בסטטוס "חדש". עדכנו ל"בטיפול" כשהתחלתם לטפל, ול"סגור" כשהעסקה הסתיימה (או נפסל). סטטוסים עוזרים לצוות מכירות לדעת מה ממתין — במיוחד כשמגיעים עשרות פניות ביום מקמפיין פעיל. אפשר לראות כמה לידים פתוחים מול סגורים בתקופה.

• חדש — פנייה שלא טופלה
• בטיפול — בתהליך מענה
• סגור — הושלם או נפסל

מקור הגעה לכל ליד

Insytix מצמיד לכל ליד את מקור התנועה: Google Ads (עם gclid), פייסבוק (utm_source=facebook), אורגני מגוגל, ישיר, או ניוזלטר. כך תדעו אם הליד מקמפיין ממומן או חינמי — קריטי לחישוב ROI. הוסיפו UTM לקישורי הקמפיינים; tf.js שומר אותם לכל הסשן. בדשבורד אפשר לראות אילו מקורות מייצרים הכי הרבה לידים.

התראות Push על ליד חדש

הפעילו התראות Push בדשבורד → התראות — על form_submit ו-new_lead. כשמבקר שולח טופס, ההתראה מגיעה לטלפון תוך שניות עם שם וטלפון (אם הוזנו). זה מאפשר לחזור ללקוח תוך דקות — יתרון תחרותי גדול בעסקי שירותים בישראל שבהם המהירות קובעת.

לידים בחנויות (לצד הזמנות)

גם חנויות WooCommerce, קונימבו ו-E-Shop מקבלות פניות — "יש במלאי?", "מתי מגיע המשלוח?". Insytix עוקב אחר לידים במקביל להזמנות. בדשבורד תראו גם כרטיס לידים וגם כרטיס הזמנות. ליד שלא הפך להזמנה — הזדמנות למכירה עם מעקב אישי.

הקלטות סשן ולידים

אם הפעלתם הקלטות סשן, אפשר לראות מה המבקר עשה לפני ששלח טופס — אילו דפים ביקר, איפה נתקע. שימו לב: הקלטה היא כלי נפרד מאירועי הסטטיסטיקה — ליד נספר מ-form_submit גם בלי הקלטה. ההקלטה עוזרת להבין למה לקוח עזב או מה עניין אותו.

שיפור איסוף לידים באתר

ודאו שכפתורי טלפון הם tel: links (לא טקסט בלבד). טפסים — HTML submit, לא iframe חיצוני. הוסיפו שדות שם וטלפון — Insytix ישמור אותם. WhatsApp — קישור wa.me עם מספר ישראלי. פחות שדות = יותר שליחות, אבל פרטי קשר חיוניים לחזרה ללקוח.

אימות שאיסוף לידים עובד

שלחו טופס בדיקה מהאתר, לחצו tel:, לחצו WhatsApp. בדקו בלשונית לידים שהפניות מופיעות תוך שניות. אם לא — בדקו tf.js ב-HTML, tel: links, וטופס HTML. הפעילו Push ובדקו שההתראה מגיעה.

סינון וחיפוש לידים

בלשונית לידים אפשר לסנן לפי תאריך (היום, השבוע, החודש), סוג (טופס, טלפון, WhatsApp), סטטוס (חדש, בטיפול, סגור), ומקור (Google, פייסבוק, ישיר). שימושי כשמגיעים עשרות פניות ביום מקמפיין — תתמקדו בלידים חדשים שלא טופלו. חפשו לפי שם או טלפון אם לקוח חוזר בפנייה שנייה — תראו את ההיסטוריה המלאה.

ניהול לידים בצוות

כשיש כמה אנשים שמטפלים בפניות — מנהל מכירות, נציג שירות, בעל העסק — חשוב לעדכן סטטוס ליד כדי שלא יחזרו לאותו לקוח פעמיים. Insytix שומר היסטוריה: מי פנה, מתי, מאיפה, ומה הסטטוס. אפשר לשתף גישה לדשבורד עם מספר משתמשים (לפי המנוי). כל אחד מפעיל Push בנפרד — כך ששני נציגים יכולים לקבל התראה על ליד חדש ולהחליט מי מגיב.

ייצוא לידים ודיווח ללקוחות

סוכנויות שיווק ופרילנסרים יכולים לייצא לידים מהדשבורד ולשלוח ללקוחות. כל ליד כולל תאריך, פרטי קשר, מקור הגעה (UTM, Google Ads, פייסבוק) וסטטוס — מספיק לדוח שבועי בלי גישה ל-Google Analytics. בעלי עסקים יכולים לשתף גישה לדשבורד עם שותף או נציג מכירות — כך שניהם רואים לידים חדשים ומעדכנים סטטוס.

שאלות נפוצות

האם רואים תוכן הטופס? כן, שדות שהוזנו. האם ליד מטלפון כולל מספר? רק אם היה ב-tel: href. האם אפשר לייצא ל-Excel? כן. האם לידים נמחקים? נשמרים בהיסטוריה. האם צריך GDPR? הציגו מדיניות פרטיות — אתם אחראים. האם אפשר להקצות ליד לנציג? עדכנו סטטוס "בטיפול". האם WhatsApp נספר כליד? כן, whatsapp_click.

זרימת עבודה יומית עם לידים

בוקר: פתחו דשבורד → לידים → סננו "חדש" — טפלו בפניות מאתמול. במהלך היום: Push על ליד חדש → התקשרו או WhatsApp תוך 5 דקות. ערב: עדכנו סטטוסים ל"סגור" או "בטיפול". שבועי: בדקו אילו מקורות (Google, פייסבוק) הביאו הכי הרבה לידים — התאימו תקציב. חודשי: ייצוא לידים לדוח ללקוח (סוכנויות) או לניתוח פנימי.

סיכום

ניהול לידים ב-Insytix: כל הפניות במקום אחד, עם מקור, סטטוס והתראות Push. ודאו tel: links וטפסי HTML, הפעילו Push, ועדכנו סטטוסים. כך לא תאבדו אף לקוח פוטנציאלי — בעברית, בזמן אמת.